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马斯克引爆太空算力!30只标的+50%涨幅预期?谁能抢下30%份额?
近期事件驱动 5 大热点
马斯克太空算力成本碾压地面:40MW 算力集群 10 年成本仅 0.08 亿美元,比美国地面省 1.59 亿、比中国地面省 0.89 亿,成本优势直接引爆板块情绪。
星链 + 低轨卫星组网加速:星链全球用户破 650 万,我国 “鸿雁” 星座计划 2027 年完成 300 颗卫星组网,太空算力、卫星通信需求爆发。
“十五五” 太空经济政策加码:国家将太空算力纳入战略性新兴产业,配套千亿资金支持,产业链订单同比增 60%。
商业火箭发射成本骤降:民营火箭发射单价降至 500 万元 / 吨,太空基建可行性大幅提升,相关设备材料订单排期至 2026 年。
太空光伏技术突破:迈为股份等企业实现高效光伏组件量产,太空发电商业化提速,直接支撑太空算力能源需求。
全产业链个股统计(含唯一性 + 占比 + 张老盈解读)
【太空算力】
顺灏股份:航天绝热材料龙头,市占 8%:太空算力散热刚需,成本优势明显,跟着马斯克事件催化直接受益。
普天科技:卫星通信核心厂商,市占 10%:绑定军工 + 政务订单,需求确定性强,低轨组网直接拉动业绩。
星图测控:卫星测控设备龙头,市占 7%:技术壁垒高,小众赛道龙头,卫星组网后需求持续释放。
中科星图:卫星遥感龙头,市占 12%:AI + 遥感数据变现能力强,政企需求稳定,长期成长空间大。
优刻得:云算力核心厂商,市占 5%:太空算力落地后,云服务承接数据处理,订单弹性凸显。
上海港湾:太空基建龙头,市占 5%:海外订单占比高,基建出海 + 太空基建双轮驱动,弹性足。
电科数字:政务算力龙头,市占 8%:政务云 + 太空算力协同,政策红利持续,订单确定性强。
佳缘科技:军工算力核心厂商,市占 6%:军工订单占比超 70%,政策驱动下需求爆发,业绩稳增。
上海瀚讯:卫星通信龙头,市占 9%:低轨卫星组网直接受益,技术领先,绑定央企订单。
航天宏图:卫星遥感龙头,市占 12%:AI + 遥感数据价值凸显,政企采购订单饱满,增长确定性强。
超图软件:GIS 软件龙头,市占 15%:太空数据可视化刚需,技术壁垒高,政策驱动下市占率提升。
盛邦安全:网络安全龙头,市占 7%:太空算力数据安全刚需,政策加码下订单增长快,弹性大。
开普云:政务云核心厂商,市占 6%:绑定政务需求,政策红利持续,太空算力落地后直接受益。
【商业火箭】
超捷股份:火箭紧固件龙头,市占 8%:火箭核心部件刚需,国产替代加速,订单排期至 2026
斯瑞新材:火箭铜合金龙头,市占 8%:技术壁垒高,垄断性强,民营火箭放量直接拉动业绩。
航天动力:火箭发动机龙头,市占 10%:火箭 “心脏”,订单确定性强,政策支持下产能扩张。
广联航空:火箭结构件核心厂商,市占 7%:民营火箭核心供应商,弹性大,发射成本下降直接受益。
铂力特:3D 打印火箭部件龙头,市占 6%:技术领先,成本优势明显,火箭轻量化刚需。
西部材料:航天铌合金唯一供应商,市占 90%:垄断性强,技术壁垒高,火箭材料刚需不可替代。
派克新材:火箭锻件龙头,市占 25%:绑定央企订单,技术领先,产能扩张支撑业绩增长。
航宇科技:火箭环锻件龙头,市占 12%:高端锻件技术壁垒高,订单排期至 2026 年,增长确定性强。
航天环宇:星载设备核心厂商,市占 8%:卫星核心部件刚需,低轨组网后需求爆发,业绩弹性大。
【太空光伏】
迈为股份:光伏设备龙头,市占 20%:高效光伏设备技术领先,太空光伏商业化直接受益,订单饱满。
高测股份:硅片切割龙头,市占 15%:技术迭代快,成本优势明显,太空光伏硅片刚需。
晶盛机电:单晶炉龙头,市占 30%:光伏设备龙头,订单排期至 2026 年,太空光伏放量直接拉动。
奥特维:光伏设备核心厂商,市占 10%:绑定头部光伏企业,需求稳定,太空光伏商业化加速。
捷佳伟创:光伏设备龙头,市占 20%:技术领先,产能扩张快,太空光伏放量直接受益。
大白话逻辑总结
太空算力就是马斯克给大家画的 “太空印钞机”,成本比地面低一大截,现在政策、技术、需求都到位了。短期看马斯克的事件催化,顺灏股份、超捷股份这些直接受益的标的会先吃一波情绪红利;中期看低轨卫星组网和商业火箭发射,中科星图、航天动力这些龙头的订单会持续释放;长期看太空光伏和太空算力的商业化,整个产业链的成长空间才刚刚打开。
不用纠结复杂的技术细节,就抓两条主线:一是绑定马斯克、订单确定性强的核心标的,二是政策支持、技术壁垒高的细分龙头,跟着资金和政策走,踩中 30% 产业份额的概率就不小。
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